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Come creo una prima nota per il prodotto acquistato? Posso inviarla al cliente?
Come creo una prima nota per il prodotto acquistato? Posso inviarla al cliente?

Un tuo cliente ha effettuato un acquisto in sede e desidera avere una conferma scritta?

Jan-Erik Isermann avatar
Verfasst von Jan-Erik Isermann
Aggiornato oltre una settimana fa

Con FitogramPro puoi generare automaticamente una prima nota, da stampare o inviare via e-mail in pochi click.

Creare la prima nota

  1. Accedi alla scheda cliente dalla stringa di ricerca nella home o dal sottomenu Clienti

  2. Nella sezione Prodotti attivi identifica il prodotto per cui il cliente desidera ricevere la conferma e clicca sui tre puntini sulla destra

  3. Seleziona Crea la prima nota

  4. Clicca su Conferma per generare il documento

Stampare e/o inviare via e-mail la prima nota

Una volta generata la prima nota, accanto alla Panoramica delle transazioni avrai la possibilità di cliccare:

  • Il link della prima nota: potrai così visualizzare la prima nota in PDF e stamparla direttamente dal computer

  • Invia per e-mail: il documento PDF sarà inviato automaticamente all'indirizzo e-mail indicato in anagrafica clienti

BUONO A SAPERSI:

Se il tuo cliente dovesse essere un minorenne e il suo nome non potrà figurare nella prima nota, puoi inserire il nome del genitore o tutore legale nella sua anagrafica:

  1. Clicca su Opzioni in alto a destra del nome del cliente

  2. Seleziona Modifica cliente

  3. Si aprirà una finestra di dialogo. Scorri fino a Tutore legale

  4. Indica il nome dell'adulto

  5. Clicca su Conferma per salvare le modifiche.

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