All'interno delle anagrafiche clienti potrai consultare lo storico dei prodotti acquistati dal cliente nonché modificare eventuali informazioni al loro riguardo.
Panoramica dei prodotti
Entrando nella scheda del cliente potrai avere una panoramica dei prodotti attivi nonché lo storico degli ordini passati.
Nella riga dedicata ai prodotti attivi, puoi vedere le seguenti informazioni:
Nome del prodotto (in grassetto)
Data di scadenza del prodotti
Crediti rimanenti (se si tratta di un carnet di lezioni/sedute)
Costo del prodotto
Stato del pagamento
Modificare un prodotto
Clicca sui tre puntini a sinistra della riga per poter visualizzare le diverse opzioni di modifica a disposizione, che cambiano a seconda della tipologia di prodotto:
Dettagli prodotto: cliccando sul bottone si aprirà una finestra di dialogo. Clicca su Mostra per modificare la data di scadenza o il prezzo di vendita. Hai anche la possibilità di aggiungere delle particolari note relative alle modifiche (ad esempio, per scrivere il motivo della riduzione del prezzo di vendita)
Richiesta di pagamento: se il pagamento non è stato saldato, clicca questo bottone per inviare un'e-mail automatica e ricordare così al cliente di saldare. Il testo della mail è personalizzabile nella sezione Impostazioni > Notifiche
Crea la prima nota: se il pagamento del prodotto è stato effettuato, avrai la possibilità di creare automaticamente la prima nota, visibile in seguito nella sezione Contabilità
Elimina: clicca sul bottone per cancellare il prodotto dalla scheda cliente. ATTENZIONE: non eliminare il prodotto se il pagamento è stato già contabilizzato! Cancella prima il pagamento e solo successivamente il prodotto. Maggiori dettagli sono consultabili in questo articolo.
Dettagli abbonamento
Se stai visualizzando i dettagli di un abbonamento, avrai a disposizione questi ulteriori bottoni:
Disdici: in caso di disdetta da parte del cliente, puoi qui segnare la data di ricezione della disdetta nonché eventuali costi
Metti in pausa: nel caso in cui vuoi fermare la validità dell'abbonamento. La pausa può essere successivamente cancellata
Dettagli carnet
Se stai visualizzando i dettagli di un carnet di lezioni, avrai a disposizione questi ulteriori bottoni:
+1 credit: clicca qui nel momento in cui vuoi rimborsare manualmente un credito al cliente
-1 credit: clicca qui se vuoi sottrarre manualmente un credito al cliente (ad esempio se non ha avvisato in tempo della cancellazione di una lezione)
Archivia: nel caso in cui vuoi archiviare il carnet. Quest'ultimo sarà successivamente visibile tra gli ordini passati