Prima di poter procedere, assicurati di aver attivato tutti i metodi di pagamento manuali che accetti dalle Impostazioni > Contabilità e pagamenti.
Maggiori informazioni sono consultabili in questo articolo.
Pagamento saldato in sede
Dalla dashboard iniziale, cerca il nome del cliente dalla stringa di ricerca in alto a destra
Cliccando sul nome del cliente desiderato entri nella sua anagrafica cliente
Clicca sul bottone Nuovo Pagamento, il terzo da sinistra nel campo sotto le informazioni base del cliente, o su PAGARE accanto al nome del prodotto che deve essere ancora saldato.
Si apre una finestra di dialogo. Spunta la casella relativa al pagamento da saldare. Indica l'importo pagato e seleziona il metodo di pagamento dal menu a tendina. Puoi inoltre aggiungere una nota riguardante il pagamento
La data di registrazione è quella odierna, è possibile tuttavia modificare il giorno
Clicca su CONFERMA per salvare.
Il pagamento sarà segnato in verde come pagato.
Registrare un acconto
Se il cliente non salda l'intero ammontare della somma dovuta, è possibile indicare che il pagamento che sta effettuando nella data odierna è solo un acconto.
Segui gli stessi step illustrati nel paragrafo sopra. Quando si apre la finestra di dialogo:
Spunta la casella relativa al pagamento da saldare
Nel campo Importo pagato indica la cifra dell'acconto
Indica eventualmente nelle note che si tratta di un acconto
Clicca su Conferma per salvare.
Vai ora nella sezione Prodotti attivi e clicca in qualsiasi punto della riga in corrispondenza del prodotto ancora da saldare: vedrai una nota indicante che il pagamento è ancora da saldare e una panoramica delle transazioni effettuate.
Potrai così verificare l'importo che rimane da saldare così come inviare una richiesta di pagamento.